从未来回来的晓美焰试图告诉大家魔女少女的阴谋，但没有人相信，因为大家都觉得丘比没有骗人的必要。
甚至因为美树沙耶加的一句话，晓美焰开始去黑道和军方的地盘偷军火，方木见到最可怕的一次是晓美焰直接把自卫队一个军库的装备搬空了......
之后美树沙耶加黑化变成魔女，被消灭后，巴麻美学姐无法接受这个事实，开枪打碎了佐仓杏子的灵魂宝石，而小圆为了保护晓美焰也射碎了巴麻美的灵魂宝石，仅剩的两人，面对着恐怖的魔女之夜。
这一次，不出意外的，晓美焰和鹿目圆香的灵魂宝石全部黑化，连回溯时间的魔力都没有了。
在临死变成魔女前，鹿目圆香拿出了最后的悲叹之种，方木记得那是美树沙耶加的。
“小焰，能救救那个被丘比欺骗的可怜的我吗？”
“我可以再拜托你一件事吗？我不想变成魔女！虽然有讨厌的事情，也有悲伤的事情，但这个世界上，还有许多我想守护的东西。”
接近崩溃的哭泣中，晓美焰拿出手枪打碎了鹿目圆香的灵魂宝石，时间再次回到一个月前。
晓美焰解开了麻花辫，用灵魂宝石的能力修复了近视，为了一句承诺，开始保护小圆追杀丘比。
一次一次的轮回，一次一次的绝望，方木能清楚的看到小焰脸上的表情越来越冷淡，在无数的轮回中，方木见到了小圆的魔女化。
那是史上最强的魔女，光体型就有一座山那样的大小。
救济之魔女，性质为慈悲。
绝望，因为对世界间的悲伤和痛苦感到绝望的
89 再也不依靠任何人(3/5)